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遺留分の紛争の事前対応策を知りたい!

遺留分に配慮した遺言書の作成

遺留分を侵害しない遺言書を作成してあれば、遺留分に関する紛争は起こりませんので、遺言書を作成する際に遺留分にも配慮した上で作成することがもっとも有効な対応策の一つとなります。

もちろん、遺留分が問題となるのは遺言者の相続開始の時点であり、評価額も相続開始時が基準となりますが、遺言書作成時点の評価額をベースに遺留分に配慮した遺言書の作成をすることは非常に有効な遺留分の紛争対策といえます。

遺留分に配慮した遺言書を作成するには、まず、遺言書作成時点での遺言者の財産内容を正しく把握することが肝要ですので、まずは財産の調査・整理・評価を行います。 その上で、次のような遺言書を事案に即して作成していくことが有効です。

  • 遺留分を満たす程度の財産を遺留分権者に渡す遺言書
  • 遺留分減殺請求を行う可能性の高い遺留分権者に渡す遺言書
  • 遺留分減殺の順序を指定した遺言書

また、「受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる」(民法1041条)とされていますので、遺留分減殺請求を受ける者に十分な金融資産を渡す遺言書を作成しておくことで、遺留分減殺請求を受けた者が無理なく対応できる環境を用意することができます。

このような観点から、遺言書作成時点において財産を整理・評価し、財産の全容を把握しておくことが重要となります。

上記の方法は、一例に過ぎず、どのような方法が有効か、どのような遺言書を作成しておくべきかは、事案によって異なりますので、万全を期したい場合には相続に強い弁護士にご相談頂くことが適切です。

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