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遺言を作成するための事前準備

財産の洗い出し

遺言を作成する前提として、自身の財産がどのようなもので、いくらぐらいのものであるかを把握する必要があります。そのために必要な書類を以下では紹介します。

1. 固定資産

  • 固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書
  • (課税明細書が見当たらない場合)都税事務所又は市役所で発行される固定資産課税台帳兼名寄帳
  • 登記事項証明書
  • 権利証

2. 金融資産

  • 記帳した通帳
  • 定期預金証書
  • 出資金証書
  • 証券会社等の金融機関から定期的に届く残高報告書

3. 自社株関係

  • 法人税確定申告書、決算書

4. その他財産

  • ゴルフ会員権の会員証、査定書
  • 書画骨董品、貴金属の査定書、購入時の領収書
  • 自動車の査定書

5. 保険関係

  • 保険証券
  • 保険会社から定期的に届く契約内容のご案内

6. 債務

  • 金銭消費貸借契約書
  • 返済計画書

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